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Ganhe agilidade no seu processo comercial com a integração do CRM da Ploomes e a plataforma Clicksign.
Ploomes
A Ploomes é uma plataforma de CRM completa, desenvolvida para gestão comercial e otimização do processo de vendas. Ela reúne recursos para criação de propostas, acompanhamento de clientes e controle detalhado das etapas do funil em um único ambiente. A integração nativa entre Ploomes e Clicksign permite automatizar etapas do fluxo de assinatura eletrônica, permitindo o envio de documentos diretamente pelo CRM, sem necessidade de exportar arquivos ou alternar entre ferramentas. Com ela, é possível gerar propostas, enviá-las para assinatura, monitorar o status em tempo real e acessar o documento assinado de forma centralizada. Reduza tarefas manuais, evite erros e torne o seu processo comercial mais eficiente.
Para mais informaões sobre planos e preços,
acesse o site oficial.
Passso a passo para integração
Assista o vídeo para entender como conectar sistemas com a Clicksign sem complicação.
Benefícios da Integração
Envio direto pelo CRM
Encaminhe propostas e documentos para assinatura eletrônica sem sair da interface do Ploomes.
Encaminhe propostas e documentos para assinatura eletrônica sem sair da interface do Ploomes.
Acompanhe em tempo real, no módulo Documentos, se a proposta foi enviada, visualizada ou assinada.
Documento assinado sempre à mão
O PDF final é armazenado automaticamente no cadastro do cliente, facilitando consultas e auditorias futuras.
Modelos padronizados e processo automatizado
Crie modelos de proposta no Ploomes e mantenha consistência em todo o fluxo comercial, reduzindo retrabalhos e garantindo precisão.